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辽宁成大:转固投产+股权收购,样板工程里程碑终现

发布时间:2012-08-21    研究机构:国泰君安证券

维持增持评级以及25.7元的目标价,页岩油气政策的持续深入、以及油价上行都将是催化剂。在桦甸油页岩业务已竣工结算的背景下,公司油业务的不确定性已基本消除,桦甸和新疆油业务价值将在估值中逐步显现。油页岩产业政策趋于明朗、油价持续上行、新疆项目的后续重大进展将是催化剂;风险在于油价以及市场下行,广发解禁亦有可能带来影响,但此时应是介入机会。

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